XX银行个人财富管理手册(ppt 22)

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内容简介：XX銀行個人財富管理手冊

大綱
第一章建立長期財富第二章生命的各階段：你的財務需求如何隨著時間改變第三章你的財務計劃：你的現況和未來期望第四章現金第五章債務管理第六章外匯第七章取得專業協助第八章債券市場第九章股票市場第十章集體投資第十一章衍生性金融商品（Derivatives）第十二章使用人壽保險來保護你自己和家人第十三章退休生活
亞洲四小龍與美國的財富分配比較
生命階段與財務需求
生命階段
年青成人
建立家庭
中年(事業的顛峰)
退休
財務需求
開銷
保險
儲蓄與投資
生命階段與財務需求之關係
年輕時，開銷很重，很難存錢!!!但諷刺的是
如果趁年輕時開始長期的儲蓄或投資，你的財富將顯著的成長
算一算：25歲開始，每個月存 5000。以年利率5%計算，55歲你會有多少錢? $4,178,632
算一算：40歲開始，每個月存10000。以年利率5%計算，55歲你會有多少錢? $2,684,026
生命每個階段都需要重大的開銷，必須事先存前應付。為了讓儲蓄得到合宜的報酬，必須制定明確的計劃來達成目標。
財務狀況會在退休時發生關鍵性的改變，如何支持自己的退休生活。
如何衡量收入與支出
了解收入與支出可回答以下問題
你是否入不敷出
你可以儲蓄多少錢
你負擔的起怎樣的享樂
重大改變(購屋、轉換工作)對財務的影響
編製每月的支出收入表與資產負債表

等等...

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